大宗商品交易市场行业分析

2011中国第三方大宗商品服务型平台研究报告报告发布：中国电子商务研究中心报告编制：中国电子商务研究中心报告作者： 助理研究员、分析师 张周平发布时间：2011年4月14日1

2011中国第三方大宗商品服务型平台

研究报告

报告发布：中国电子商务研究中心

报告编制：中国电子商务研究中心

报告作者： 助理研究员、分析师 张周平

发布时间：2011年4月14日

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报 告 目 录

一、研究背景 .................................................................................................................................. 3

二、重大事件 .................................................................................................................................. 4

2.1 重大事件一： . ................................................................................................................... 4

——上海钢联IPO 获通过 郭广昌打造“多层次”大宗商品平台 . .................................... 4

2.2 重大事件二： . ................................................................................................................... 5

——生意宝推“小门户 联盟”数据版 孙德良“免费策略”撬动市场 . ........................ 5

2.3 重大事件三： . ................................................................................................................... 6

——“金银岛”引入战略投资 交易佣金为其核心业务收入 ............................................. 6

三、典型平台分析 .......................................................................................................................... 7

3.1典型平台一：我的钢铁网（www.mysteel.com ） ........................................................... 8

3.1.1平台概述 . ................................................................................................................. 8

3.1.2核心产品 . ................................................................................................................. 8

3.1.3平台分析 . ................................................................................................................. 9

3.2典型平台二：网盛生意宝“生意社”（PPI.cn ） . .......................................................... 10

3.2.1平台概述 . ............................................................................................................... 10

3.2.2服务对象 . ............................................................................................................... 11

3.2.3竞争优势 . ............................................................................................................... 11

3.2.4分析点评 . ............................................................................................................... 13

3.3典型平台三：金银岛（www.315.com.cn ） . .................................................................. 14

3.3.1平台概述 . ............................................................................................................... 14

3.3.2核心产品 . ............................................................................................................... 14

3.3.3平台分析 . ............................................................................................................... 15

3.4典型平台四：卓创资讯（www.chem99.com ） ............................................................. 16

3.4.1平台介绍 . ............................................................................................................... 16

3.4.2核心产品 . ............................................................................................................... 17

3.4.3平台分析 . ............................................................................................................... 17

四、主要商业模式分析................................................................................................................. 18

4.1以行业资讯服务为主的行业电子商务模式 ................................................................... 18

4.1.1模式概述 . ............................................................................................................... 18

4.1.2典型企业 . ............................................................................................................... 18

4.1.3案例分析 . ............................................................................................................... 18

4.2以在线大宗交易服务为主的行业电子商务模式 ........................................................... 19

4.2.1模式概述 . ............................................................................................................... 19

4.2.2典型企业 . ............................................................................................................... 20

4.2.3案例分析 . ............................................................................................................... 20

五、未来竞争格局预测................................................................................................................. 21

5.1 市场策略的竞争 . ............................................................................................................. 21

5.2 专业人才的竞争 . ............................................................................................................. 22

5.3 网站品牌的竞争 . ............................................................................................................. 22

六、报告附件 ................................................................................................................................ 23 2

2011中国第三方大宗商品服务型平台研究报告

（作者：中国电子商务研究中心助理研究员 分析师 张周平）

一、研究背景

当前，复杂的国际经济形势下，如何规避现货交易的价格波动风险，掌握国际大宗商品市场定价权和话语权，保证大宗商品交易市场稳定健康，显得至关重要。近年来，我国大宗商品现货交易一个突出现象就是电子交易市场的迅猛发展，这无疑提供了一条新的现货流通途径。

大宗商品多是工业基础，处于最上游。目前大宗商品交易占到整个国民生产总值的50，该模式有着较大发展空间，其增长前景值得关注。同时，大宗商品也是全球经济主旋律，全球性通胀能否遏制，主要取决于大宗商品市场能否控制好。

金融危机之后，我国经济面临转型，因而改革传统大宗商品流通体制，加快我国期货市场的发展，增强我国对大宗商品定价的“发言权”，则成为增强我国大宗商品国际定价能力的必要基础条件。

大宗商品电子交易市场集商流、信息流、资金流与物流服务于一体，是一个综合信息化服务平台，而信息流对于整个电子交易市场起着极为关键的作用，堪称电子交易市场的“灵魂”。因此，所有大宗商品电子交易市场必须充分重视信息资讯的重要性以及指导意义，选择最广泛、最权威的市场信息作为整个判断市场情况的标准，这是大宗商品电子交易市场做大做强的根基和关键。

大宗商品行情资讯平台在给行业提供信息的同时，也提供了市场运作的建议、意见。此类平台，让大宗商品的市场发展有了指南，避免了盲目炒作或厚此薄彼，从而更加规范、有序，也为财经与投资界机构和人士决策，提供了第一手的底层数据参考。

近年来，我国第三方大宗商品服务平台的竞争尤其是行情资讯的竞争已呈现出越来越激烈态势。从金银岛的5000万融资和我的钢铁网过会，及网盛生意宝等老牌B2B 服务商的加入，充分说明国内第三方大宗商品服务型平台被普遍看好，而竞争也将更加激烈。

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二、重大事件

2.1 重大事件一：

——上海钢联IPO 获通过 郭广昌打造“多层次”大宗商品平台

2011年4月12日，拥有“我的钢铁网”、“我的能源网”、“我的有色网”、“我的不锈钢网”、“搜搜钢网” 等五家网站的上海钢联电子商务股份有限公司，顺利通过中国证监会发审委审核。上海钢联将成为继生意宝、焦点科技(该两家均为中小板上市) 之后的第三家境内上市第三方电子商务服务企业，也将成为“复星系”旗下第六家上市公司。

虽然成立时间不长，资产规模不大，但上海钢联盈利情况还算可观。据上海钢联招股说明书显示，上海钢联拟发行1000万股，发行后总股本4000万股。公司主营业务为以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B 电子商务服务。公司2008年—2010年分别实现营业收入8318.46万元、1.10亿元和1.60亿元；归属于母公司所有者净利润分别为1475.47万元、1966.24万元和2697.99万元。

运营我的钢铁网的上海钢联是我国领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商。目前，上海钢联的主要收入来源包括会员费收入、网页链接收入、会员培训收入和咨询收入四大块，且前两块收入之和占公司营业收入近八成。 按网站平台分类，上海钢联运营“我的钢铁网”、“我的能源网”、“我的有色网”、“我的不锈钢网”、“搜搜钢网”五家网站。

对此，“复星系”掌门人、资本大鳄郭广昌对上海钢联的未来发展定位为：我国最具国际影响力的大宗商品生产、交易、需求数据等市场信息供应商和电子商务服务商，打造大宗商品资讯平台、大宗商品交易平台和大宗商品研究平台。

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2.2：重大事件二：

——生意宝推“小门户 联盟”数据版 孙德良“免费策略”撬动市场 2011年4月7日，中小板上市公司、国内领先的电子商务服务商网盛生意宝(股票代码：002095,SZ) 对外发布了“小门户 联盟”（数据版）战略，而具体实施该战略的大宗商品第三方数据服务平台——“生意社”（PPI.cn ）于4月8日正式上线。

而此前，生意宝已投入巨资成功收购www.PPI.cn 顶级域名，并已建设目前国内最大最全的产业链关系库、上下游企业库、产品价格库，以及在一个平台上实现了现货、期货、电子盘价格的同时监测、发布；每日根据监测数据由系统自动生成《商品现货与期货价格对比表》、《商品现货与电子盘价格对比表》、，以及《大宗商品涨跌榜前十名》榜单

2011年1月26日，网盛生意宝宣布：下属“上海生意社信息服务有限公司”已成功注册并在上海挂牌成立，为上市公司全资子公司，首轮注资500万人民币，全权负责“生意社”网站的运营，并拥有了国家工商行政管理总局商标局颁发的“生意社”商标资质。

生意社网站具有很强的“大宗商品报价系统”功能，由涉及国民经济底层的大宗商品、基础原料的专业细分资讯平台组成。通过该平台，用户可参与发布行情资讯和产品报价，并能参与交流和结识人脉，以提高供应商与采购商、贸易商之间的成交率。

经过此前一年多试运行，生意社已建成涵盖400多万条行情资讯的数据库，日均行情发布量近3000条，其中包括产品报价信息600余条、行情信息近2000条，研究报告近百篇。目前，生意社已经与全国400余家大宗商品电子交易市场建立了合作和联系，并涵盖了包括能源、化工、橡塑、有色金属、纺织、钢铁、建材和农副等10大产业领域、1000多个品种。

对此，今年4月初，生意宝董事长孙德良表示：公司近15年来，一直专注通过B2B 平台来服务广大中小企业与国民经济领域，这从来没有过改变；基于此，定位于“大宗商品数据商”的生意社，将打造一大批类似PTA.100ppi.com 的“产品网”。

不仅如此，有着丰厚现金储备与畅通融资渠道的生意宝，还对生意社平台实行类似当年淘宝击败eBay 易趣的“免费策略”，以此来快速切入市场，并逐步取得领先地位。，因此，目前不管是生产、流通和投资用户，还是普通百姓用户，只要进入生意社平台注册成为会员，就可享受其平台上针对大宗商品十大产业领域的数据、行情、资讯、研报等一手信息。 5

2.3：重大事件三：

——“金银岛”引入战略投资 交易佣金为其核心业务收入

2010年6月29日，达晨创投在深圳与B2B 公司“金银岛”正式签约，达晨创投将向金银岛注资1亿元，首轮注资将不低于5000万元。

金银岛大宗商品网交所模式能提供全方位现货贸易解决方案，在帮助客户寻找商机的同时，还能实现安全交易，而大宗商品交易占到整个国民生产总值的50，所以该模式有着较大发展空间，其增长前景值得关注。

金银岛的模式可概括为网上的“现货吞吐平台”。

这类“网交所”是一种集现货交易平台、仓单交易平台、专业内参资讯、供应链融资为一体的全方位现货贸易解决方案，其特殊之处在于，帮助客户寻找商机的同时，还能实现安全交易。

该模式需要符合两个关键条件：一是卖家是否有现货；二是买家能否全程在网上交易。金银岛为此设计一套网上B2B 的交易模式，在解决信用风险的基础上，让买卖双方心甘情愿给金银岛支付佣金。

于是，金银岛将信息流、资金流、物流“三流合一”，封闭运行，设计了“硬信用”交易机制。金银岛“硬信用”机制可以保障交易安全与方便，在金银岛上做生意，只要谈成，就可大胆发货、大胆付款。

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三、典型平台分析

目前，国内典型的第三方大宗商品服务型平台主要有我的钢铁网、金银岛以及网盛生意宝的生意社、卓创资讯等。

本研报主要针对这四家平台的背景、主要特点、商业模式等方面进行分析、比较：

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3.1典型平台一：我的钢铁网（）

——核心地位：“专业的钢铁资讯交互平台”

3.1.1平台概述

“我的钢铁网”所属的上海钢联是集钢铁资讯、电子商务、网络技术服务为一体的全国性大型综合IT 服务企业，提供专业的钢铁资讯交互平台、一站式钢铁电子商务服务。

“我的钢铁网”提供综合资讯、产经纵横、统计资料、钢厂资讯、下游动态等资讯内容，已成为全国乃至全球最大的钢铁门户网站，另外还有搜搜钢、大宗商品网、我的不锈钢网等产业链关联平台。这与当年把化工网、化工搜索、纺织网、医药网等“打包上市”的网盛科技，有点颇为相似，俨然不失为一个“钢铁版”的网盛科技。

3.1.2核心产品

目前，上海钢联的主要收入来源包括会员费收入、网页链接收入、会员培训收入和咨询收入四大块，且前两块收入之和占公司营业收入近八成。

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●按服务分类，主要分为线上及线下两部分。其中线上包括企业网站建设、网站托管、企业信息展示、资讯发布、广告服务等；线下部分包括会展服务、企业咨询、行业研究等；

●按收入来源分类，主要分为企业信息服务收入、广告点击收入、会展收入、咨询收入等四部分；

●按网站平台分类，运营“我的钢铁网”、“我的能源网”、“我的有色网”、“我的不锈钢网”、“搜搜钢网”五家网站。

在盈利模式上，我的钢铁网的资讯服务采用“会员制服务”形式，钢材、炉料、特钢和有色频道均设甲级、乙级、专栏会员三大类，根据客户选择不同的会员等级享受不同的服务以及收取不同的费用。

其中，资讯服务是我的钢铁网的核心价值所在，我的钢铁网首创了钢材、炉料、特钢、有色等四大资讯频道，每个频道又按区域、品种进行细分，以及时、专业、全面的理念，每天为客户提供市场行情、综合资讯、产经纵横、统计资料、钢厂资讯、下游动态等资讯内容。

市场行情是我的钢铁网资讯服务的重要内容，我的钢铁网市场行情包括市场价格行情、钢厂价格、社会库存、钢厂生产调查、价格走势调查等资讯，是由我的钢铁网资讯采集人员通过电话、实地走访、调查汇总等多种方式收集的第一手的信息资讯。我的钢铁网资讯服务还包括行业运行数据及深度解读报告。

3.1.3平台分析

“我的钢铁网”凭借着多年在钢铁领域的深耕，已经取得了不俗成绩。以资讯为主的服务内容带动商务发展的运营模式，为我的钢铁网带来了稳定的会员数量和相关的合作。其目前关注的范围主要集中在钢材、炉料、特钢、有色等领域的资讯，并未过多涉及到大宗商品其它领域。深耕钢铁行业，使其对该领域有着较大竞争优势，同时也受到了钢铁企业的青睐。

公司虽依靠“先发优势”，在钢材、特钢、炉料、煤焦、不锈钢等钢材及相关行业领域已经取得了领先的市场地位，但随着像其他具备诸多优势的综合类大宗商品网站、以及其它垂直资讯网站渗透到钢铁资讯及相关行业，则就与之形成了直接或间接的挑战。而如何保持在自身钢铁咨询服务领域核心优势的同时，开发出更多具有规模性市场价值的新产品，并向关联大宗商品产业链有机扩张，则成了即将实现IPO 的上海钢联的一大严峻课题。 9

3.2典型平台二：网盛生意宝“生意社”（PPI.cn ）

——核心地位：“大宗商品数据商”

日前，生意宝花重金收购顶级域名打造“生意社”，深耕大宗商品领域的消息引起了业界的广泛关注。而除生意宝为用户提供更多的增值服务，借此吸引更多的用户加入外，生意社的全新商业模式也引发了更多人的猜想。而与通常资讯类网站以收取会员费的商业模式不同，生意宝实行“免费战略”，在目前国内大宗商品资讯行情领域，生意宝实行的免费战略尚属首家。

3.2.1平台概述

生意社是由中国互联网A 股第一股——网盛生意宝（股票代码：002095）重磅打造的大宗商品数据商，主要跟踪与国民经济相关的大宗商品、基础原料的产业动向与市场状况，分析、预测商品的价格走势，研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。

“生意社”下设八个频道，涉及能源、化工、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材、农副等 10