crm怎么设置视图

为了更好地管理客户关系，CRM系统提供了丰富的视图功能，可以根据用户的需求进行自定义设置。下面将以CRM系统为例，详细讲解如何设置CRM的视图。1. 登录CRM系统：首先，打开CRM系统的登录页面，并

为了更好地管理客户关系，CRM系统提供了丰富的视图功能，可以根据用户的需求进行自定义设置。下面将以CRM系统为例，详细讲解如何设置CRM的视图。

1. 登录CRM系统：首先，打开CRM系统的登录页面，并使用有效的用户名和密码登录到系统中。

2. 导航到视图设置：一旦成功登录到CRM系统，您将看到一个主菜单。在主菜单中，找到并点击"设置"选项，然后选择"视图"。这将导航您到视图设置页面。

3. 创建新视图：在视图设置页面，您可以看到已有的视图列表。如果您想创建一个新的视图，点击"新建视图"按钮。接着，您需要为该视图选择一个名称，并设置视图显示的记录类型、筛选条件、列显示以及排序方式等。

4. 配置视图列：在视图设置页面的列区域，您可以配置视图的列显示。通过拖拽可用字段到列区域，您可以选择要在视图中显示的字段，并调整它们的顺序。

5. 设定筛选条件：在视图设置页面的条件区域，您可以设定视图的筛选条件。通过选择字段、操作符和值，您可以设置一个或多个条件来过滤视图中的记录。

6. 调整排序方式：在视图设置页面的排序区域，您可以调整视图的排序方式。通过选择字段和排序方式（升序或降序），您可以指定视图中记录的排列顺序。

7. 保存视图设置：完成了视图的配置后，记得点击"保存"按钮保存您的设置。系统将自动为您创建新的视图，并在视图列表中显示。

实例演示:

假设您是一家电子产品公司的销售经理，希望通过CRM系统跟踪和管理销售机会。为了更好地了解每个销售机会的状态和进展情况，您希望创建一个自定义的视图来显示相关信息。

在CRM系统中，按照上述步骤操作，首先登录CRM系统，然后导航到视图设置页面。点击"新建视图"按钮，为该视图命名为"销售机会跟踪"，并选择"销售机会"作为记录类型。

接下来，在列区域选择要显示的字段，如"销售机会名称"、"负责人"、"进展状态"和"预计成交金额"等。您还可以通过拖拽来调整字段的顺序。

在条件区域，设定筛选条件为"负责人是当前用户"和"进展状态不是关闭"。这样，视图将只显示当前用户负责的、且进展状态不是关闭的销售机会。

最后，在排序区域选择"预计成交金额"按降序排列。这样，视图中的销售机会将按照预计成交金额从高到低排列。

完成以上设置后，点击"保存"按钮保存您的设置。现在您可以在视图列表中找到并打开新创建的"销售机会跟踪"视图。在该视图中，您将看到符合筛选条件的销售机会，并按照预计成交金额进行排列。

通过这个实例演示，您可以更好地理解如何设置CRM的视图，并根据自己的需求进行自定义配置。通过合理使用CRM系统提供的视图功能，您可以更方便地管理客户关系，提高销售效率。