国内外有机硅行业市场现状与发展趋势

第２６卷第６期化学工业２００８年６月ＣＨＥＭＩＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ・３９・市场及趋势国内外有机硅行业市场现状与发展趋势卜新平（石油和化学工业规划院，北京１０００１３）摘要：介绍国内外有机硅单体的生产

第２６卷第６期化学工业

２００８年６月

ＣＨＥＭＩＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ

・３９・

市场及趋势

国内外有机硅行业市场现状与发展趋势

卜新平

（石油和化学工业规划院，

北京

１０００１３）

摘要：介绍国内外有机硅单体的生产和消费情况，对我国有机硅行业竞争优势和存在的问题进行了分析，对

硅油；硅烷；市场需求分析

中图分类号：ＴＱ２６４．１

文献标识码：Ａ

市场需求进行了预测，并对我国发展有机硅产业给出几点建议。关键词：有机硅化合物；硅橡胶；

文章编号：１６７３－９６４７（２００８）６－００３９－０８

１概述

有机硅作为一种新型的高科技材料，从２０世

用量占９０％以上，甲基氯硅烷单体中又以二甲基二氯硅烷用量最大，约占８０％，另外还有苯基氯硅烷单体、乙烯基氯硅烷单体等。所以，有机硅工业的发展是和有机氯硅烷（尤其是甲基氯硅烷）的合成技术分不开的。

有机硅产品种类繁多，按其基本形态分为４大类，即硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷（包括硅烷偶联剂和硅烷化试剂）。表１是按行业分类有机硅产品主要应用领域

［１］

纪４０年代初工业化生产以来，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，成为国民经济发展和人民生活水平提高不可或缺的新材料。

有机氯硅烷单体是整个有机硅化学的支柱，其中绝大多数有机硅材料都含有由二甲基二氯硅烷所制得的聚硅氧烷，如果引入其他基团、如苯基、乙烯基、氯苯基以及氟烷基等，可衍生出一系列性能各异的有机硅聚合物。制备有机硅产品需用众多的有机硅单体，其中甲基氯硅烷单体的

表１

应用市场纺织工业

硅油及其二次加工制品

柔软整理剂、疏水剂、缝纫线润滑、

纤维滑爽剂、织机润滑、染色及乳胶配合消泡剂等

变压器油、电容器油、泡沫材料的均泡剂、仪器防湿、绝缘子防污、接点润滑等、电线芯线处理、配电盘防湿及绝缘

泡沫材料均泡剂、隔热材料疏水处理、乳胶配合消泡、沥青消泡、瓷砖疏水剂等

润滑油精制消泡、机器的防潮、绝缘、防爆密封、合成树脂聚合助剂、石棉垫表面处理等

缓冲油、工作油、刹车油、仪表减震油、汽车添加剂、润滑油等

。

２

２．１

国外市场分析与预测

供应及生产发展趋势

随着需求的增加，国外有机硅单体的生产能

有机硅产品主要应用领域

硅橡胶

十字头涂料、涂色加工的滚筒、运动服防滑

硅树脂

玻璃十字头、层压件的加工材料

电子电气工业

建筑建材

化工轻工

半导体元件节点涂料、电子元件绝缘材料、疏水和防潮处理

材料、玻璃及云母等的压保护用灌封料及涂料、电气粘

层加工的处理材料和胶粘结密封、光导纤维涂层、电

剂、电阻保护涂料等绝缘、导电橡胶等

幕墙接缝密封、窗户玻璃密封、耐热涂料、耐候涂料、耐化双层玻璃接缝密封、建筑物学涂料等防水涂层等

各种粘结密封、耐热候耐腐蚀等耐热涂料、耐候涂料、耐化

学品涂料等垫圈垫片、制模材料等油封、衬垫、Ｏ型环、点火线、

火花塞保护罩、消声器衬里等

耐油耐候涂料、憎水剂等

汽车工业

力一直在不断的扩大，截止到２００７年底，生产能力已达到３１９万ｔ（以二甲基二氯硅烷计，以下同。二甲基二氯硅烷经水解得到ＤＭＣ和Ｄ４，通

收稿日期：２００８－０５－１３

作者简介：卜新平（１９７８－），男，湖南省人，博士，工程师，主要从事精细化工及化工新材料方面的规划和咨询工作。

化学工业

・４０・

ＣＨＥＭＩＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ２００８年第２６卷

常按２ｔ粗二甲基二氯硅烷得１ｔＤＭＣ或Ｄ４计）。

由于有机硅单体生产以及后加工均为技术密集型，因此长期以来有机硅为相对垄断性行业。主要生产企业有美国道康宁公司、美国迈图公司、德国瓦克公司、中国蓝星集团和日本信越公司，该五大公司产能合计占全球总产能的７７％。２００７年世界有机硅市场竞争结构见图１。

的趋势，如道康宁公司与瓦克公司正在我国建设总规模为４０万ｔ／ａ的生产装置。

２．２消费现状及发展趋势

随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不

断扩大，全球有机硅工业一直以高于全球经济增长速度发展，１９９９年全球有机硅产品的消费量（折合硅氧烷，硅氧烷与有机硅单体按１∶２折算）约６７万ｔ，２０００年增加到７５万ｔ，２００４年接近

１００万ｔ，２００５年超过１２０万ｔ，２００６年消费量达

到１３０万ｔ。

有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占全球有机硅产品市场的３５％，其次是欧洲，约为３３％，日本占１５％左右。由于工业结构的不同，世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。在美国，硅

图１

２００７

年世界有机硅市场竞争结构

油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面；硅橡胶的市场主要在建筑、汽车和电子／电器等领域。日本的硅油主要用于化妆品、涂料和纺织等方面；硅橡胶主要用于建筑、电子／电器及汽车等方面。欧洲的硅油主要用于加工助剂、化妆品、纺织和造纸等领域，硅橡胶则绝大多数用于建筑业。表４是２００６年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构。

表４消硅橡胶硅树脂

费

道康宁公司是目前世界上最大的有机硅单体及材料的生产商，其有机硅单体的生产能力总计为８６万ｔ／ａ，占全球产能的２７％，分别在美国、英国和日本建有生产装置，目前正在张家港与德国瓦克公司合作建设新的生产装置，２００７年其有机硅业务的销售额为４９．４亿美元，较２００６年增长了１３％（主要来自ＨｅｍｌｏｃｋＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＣｏｒｐ．多晶硅业务的增长）。其次是Ｍｏｎｅｎｔｉｖｅ

ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＭａｔｅｒｉａｌｓ（迈图，前身是美国的ＧＥ

公司有机硅事业部）公司，其有机硅单体的生产能力总计为４５万ｔ／ａ，占全球产能的１４％。表３列出２００７年世界主要有机硅生产厂家的生产能力。

表３公

２００６年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构

％

领

域

美国

日本

西欧

硅油及其二次加工品

４５５３２

６０３３７

５２４１．４６．６

２００７年世界有机硅大公司有机硅单体生产能力

万ｔ

司

名

称

生产能力

进入２１世纪以来，以美国为首的发达国家和地区的经济在经历了近１０年的快速增长后增长速度明显放慢，有机硅产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。以我国为代表的发展中国家和地区的经济却保持较高的发展速度，因此这些国家和地区对有机硅产品的需求还在继续快速扩大。预计２０１０年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在５％～７％。依此推算，２０１０年全球有机硅单体的需求量将达到３３０万￣３６０万ｔ（以二甲基二氯硅烷计），２０１５年有望达到４５０万ｔ。

美国道康宁公司美国迈图公司中国蓝星集团德国瓦克公司日本信越公司

８６４５４２４２３０

近年来，全球有机硅单体的生产一直保持健康的发展态势，产量在逐年增加，２０００年产量（折合硅氧烷）达到８０万ｔ，２００１年增长到８６万ｔ，

２００４年超过了１００万ｔ，２００７年达到１４０万ｔ，年

均增长率约为８．３％。国外近几年内基本没有新建和扩建的计划，有机硅单体的生产有向我国转移

２．２．１美国

２０００—２００５年，美国有机硅消费年均增长率

第６期卜新平：国内外有机硅行业市场现状与发展趋势

・４１・

为１．５％；２００５—２０１０年年均增长率有望达到２％￣到２００６年的３３．０％，硅油及其加工制品的消费量由５４．５％上升到２００６年的６０．２％，硅树脂及其他产品消费比例基本保持在７％。表７给出近年日本有机硅的消费情况。

表７

年

份

日本有机硅材料消费量统计＊

万ｔ

硅油

硅橡胶

硅树脂

总计

３％。美国有机硅材料消费量统计见表５。美国硅

油的应用领域主要在保健及化妆品、洗涤用品、纺织、纸张涂层、抛光剂、制药和各种加工助剂等方面。在硅橡胶类产品中，室温硫化硅橡胶消费增长很快，主要用在建筑业；高温胶则主要用在汽车、电子、电气、医疗保健等方面。

表５

年

份

美国有机硅材料消费量统计

万ｔ

硅油

硅橡胶

硅树脂

总计

２０００２００２２００５２００６２０１０（预测）

＊１００％硅氧烷计。

４．９７４．９７６．０９６．１９７．２３

３．４９３．３１３．３１３．３９４．００

０．６６０．６７０．６９０．７００．８０

９．１２８．９５１０．０９１０．２８１２．０３

２０００２００１２００２２００３２００４２００５２００６

２０１０（预测）１２．０１１．８１２．１１２．３１２．６１２．９１３．１１５１３．３１３．０１３．８１４．３１４．８１５．２１５．６１８０．７０．７０．７０．７０．７０．７０．７１．０２６．０２５．５２６．６２７．３２８．１２８．８２９．４３４

２．２．４其他

近年来，亚太地区（不包括我国和日本）的

经济发展比较快，成为全球经济发展的重点，而且随着欧美国家部分高科技产业，如汽车、电子等向该地区的转移，有机硅产品的消费量大增。其消费量增长速度远远高于欧美，达到７％～９％。

２．２．２西欧

西欧有机硅产品消费主要集中在德、英、法

等国，２０００年有机硅产品（折硅氧烷）消费量为

２６．７万ｔ，２００６年为３３．３万ｔ，年均增长率为６％～８％。表６列出了近十几年来西欧有机硅产品的消

费情况，三大类产品中，硅油所占比重由２０００年

的４７．２％上升为２００６年的５２．３％；硅橡胶则由

２００１年，亚太地区有机硅单体的消费量已超过１０万ｔ，２００５年达到２０万～２２万ｔ，成为拉动全球有

机硅产业快速发展的动力。预计随着这些国家经济的持续快速发展和技术水平的提升，未来有机硅材料的需求量将会大幅度增加，继续拉动全球有机硅产业的健康发展。

２０００年的４５．３％下降到２００６年的４１．４％；硅树脂

所占比重变化不大，基本保持在７％，其绝对量和

消费比例均高于美国。

表６

年

份

西欧有机硅材料消费量统计

万ｔ

硅油

硅橡胶

硅树脂

总计

３

３．１

国内市场分析及预测

生产

我国有机硅产品的研制始于２０世纪５０年代

中期的沈阳化工研究院，到２０世纪６０年代开始工业化生产。２０世纪８０年代，我国有很多家有机硅单体生产厂，但大多存在规模小、成本高、技术落后的问题。２０世纪９０年代，蓝星星火化工厂在国内率先建立了年产量万吨级的生产装置。截止２００７年底，全国有机硅单体生产总能力（以甲基氯硅烷的合成能力计）已达到５２．５万ｔ／ａ。我国主要有机硅单体生产企业及生产能力见表８。

２０００２００１２００２２００３２００４２００５２００６２０１０（预测）

１２．６１４．０１５．７１５．８１６．２１７．０１７．４１９．２

１２．１１２．２１２．１１２．２１２．７１３．６１３．８１５．７

２．０２．１２．０２．０２．１２．１２．１２．４

２６．７２８．３２９．８３０．０３１．０３２．７３３．３３７．３

２００６年１０月，蓝星（集团）总公司宣布收

购法国罗地亚公司的有机硅业务项目，从而使该集团国内外甲基氯硅烷的生产能力增加了２２万ｔ／ａ，达到４２万ｔ／ａ，跻身国际有机硅单体生产大公司之列。

随着生产能力的扩大和市场需求的增加，国内有机硅单体的产量连年增加，２００７年的产量约

２．２．３日本

由于经济持续低迷，近几年日本国内有机硅

消费量几乎没有增长，但消费结构有变化，按制品划分，硅橡胶消费比例由２０００年的３８．３％下降

化学工业

・４２・

表８

ＣＨＥＭＩＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ

我国主要有机硅单体生产企业及生产能力

万ｔ／ａ

２００８年第２６卷

根据已完成和正在实施的建设工程统计资料，预计２０１０年我国有机硅单体以甲基氯硅烷的总合成能力计将超过１５０万ｔ／ａ，成为全球最大的有机硅单体生产国。２０１０年我国有机硅单体能力预测见表１０。

表１０企

业

企业名称２００５１０７．５５

２００６２０９５２．５

２００７２０１０５２．５６６３

蓝星星火化工厂浙江新安集团吉化石化分公司江苏梅兰集团山东东岳宁波合盛江苏宏达合计

２０１０年我国有机硅单体能力预测

万ｔ／ａ

名

称

生产能力

江西星火有机硅厂浙江新安化工集团蓝星（天津）化工

２０２０２０２０１６１２．５１０６６６６６６３１５７．５

２２．５

表９年

份

３６．５５２．５

近年国内有机硅单体产量

产量／万ｔ

ＤｏｗＣｏｒｎｉｎｇ／Ｗａｃｋｅｒ

山东东岳化工集团江苏梅兰集团

四川省硅峰有机硅有限公司浙江中天氟硅材料有限公司浙江恒业成特种有机硅材料公司浙江合盛化工集团

河南平煤集团开封东大化工有限公司山西三佳化工新材料有限公司唐山三友硅业有限责任公司江苏宏达集团合计

２０００２００１２００２２００３２００４２００５２００６２００７４．６５．０８．７１０．８１５．４１９．１２４．０３０．０

为３０万ｔ左右，表９是近年国内有机硅单体产量。

目前国内有机硅单体合成流化床装置的生产规模为５万ｔ／ａ，二甲基二氯硅烷的选择性可长期稳定在８０％以上，生产技术水平有了显著的提高，基本接近国外先进水平，而且实现了长周期运转，已具备了与国外产品抗衡的能力。因此，产品在满足国内市场的同时已进入国际市场，２００６年与

根据目前国内有机硅单体的生产水平，按二甲基氯硅烷的选择性８２％计，水解和裂解总收率为９７％计，则２０１０年国内聚硅氧烷的供应量为

６５万ｔ（折合二甲基二氯硅烷１３０万ｔ）。３．２

消费

随着建筑工业、电子／电器工业、日化和纺织工业等工业的发展，我国有机硅产品的消费量长期快速增长。２０００—２００７年间，国内有机硅单体的消费量年均增长率达２６％以上。２００６年，由于反倾销政策的实施，国内有机硅材料的低端市场有所萎缩，如硅油消泡剂、脱模剂等。与２００５年相比，２００６年全国有机硅单体的消费量略有增加，约为５２万ｔ。２００７年，随着国内产能释放和价格的回落，有机硅单体消费激增。近年国内有机硅单体的供求情况见表１１。

从表１１可见，我国有机硅产品的消费量的年均增长速度远远高于世界其他国家和地区，是全球有机硅产业发展的主要推动力。

由于工业结构和下游工业水平不同于发达国家，而且许多应用领域还在开发，因此我国有机硅单体的消费结构不同于发达国家：硅橡胶的市

２００７年出口量连续两年都超过６万ｔ。

随着应用市场的不断开发，我国现已成为世界有机硅单体的消费大国，但长期以来国内生产无法满足需求。根据近年国内有机硅单体的生产情况，我国有机硅单体大发展的时机已成熟，完全可以用国内开发的生产技术建设大规模的有机硅单体生产装置。近两年来，国内掀起了有机硅单体投资热潮，除浙江合盛、山东东岳等公司的装置已建成外，仍有新建和扩建项目在实施之中。此外，我国作为世界最具发展潜力的有机硅单体消费国也吸引着国外的生产商直接参与我国的有机硅单体的生产，德国的瓦克公司和美国道康宁公司联合投资的有机硅单体公司已于２００６年开始在张家港建设，计划总生产规模为４０万ｔ／ａ，预计一期工程将于２００８年投产。

第６期

表１１

卜新平：国内外有机硅行业市场现状与发展趋势

国内有机硅单体供求情况

・４３・

增长速度出现下降的趋势。电子产品的小型化将

ｔ

减少各种电子材料的用量。因此，电子／电器行业对硅橡胶的需求增长速度将低于建筑业，预计

年份产量进口量出口量表观消费量

２０００２００１２００２２００３２００４２００５２００６２００７２０００—２００７年

年均增长率／％

４８５８８７１１３１５４１９１２４０３０００００００００００４００００００００００００００２９．９

１０２１２５１６３２０３２８７３０９３３７３７７３９８２２０４６４４２０５００４４４５０５３６０６１０１７２１４１５４６１６１５００３００６０２４７４６０００９０４２８９９２３８

１１９１４３１８９２３８３２２５５４５１６６１５８９８９２０３６２６４６９００５３４０７７３６８２６．３

２０１０年的需求量为１３万ｔ，２０１５年需求量将达到１８万ｔ。

（３）汽车工业硅橡胶的用量在大幅度增加，２００７年的用量已达０．６万ｔ。根据国外的最新研

究，增加有机硅材料在汽车零部件方面的用量，可以大幅度提高汽车的安全性能，因此汽车产量和单车用量水平的提高都将推动汽车工业对硅橡胶需求的增加，预计２０１０年的用量为１万ｔ，

２０．５

２０１５年在２万ｔ左右，２００７年我国消费硅橡胶

（以硅氧烷计）约２３．１万ｔ。

根据以上分析，预计２０１０年国内硅橡胶的总需求量将达到３７万ｔ，２０１５年将达到５５万ｔ左右。

场规模最大，２００７年约消费７５％硅氧烷，硅油的消费比例约为２０％；硅树脂及其他约为５％。

与发达国家相比，我国的有机硅市场仍处于高速成长期，预计２００８—２０１０年间年均增长速度为２０％，２０１０年聚硅氧烷的需求量为５３万ｔ（折合二甲基二氯硅烷为１０６万ｔ）。考虑到国内有机硅单体已进入国际市场，而且我国的产品与发达国家的产品相比具有价格优势，因此出口量具有增加的可能性。若在建装置顺利投产，２０１０年全国有机硅单体的供需基本平衡

［２，３］

３．２．２硅油

（１）日化行业。我国的日用化工行业有了长

足的发展，国际上知名的日化跨国公司基本上都已在我国建立了合资或独资的工厂，使我国日化产品的生产水平基本与发达国家持平。尽管人均消费水平远远低于发达国家，但由于人口的因素，我国现已成为全球日化产品的生产和消费大国。目前，日化领域每年消费的硅油数量近３．５万ｔ，主要用于护肤品和护发产品中。

（２）纺织品。我国是世界上纺织品出口量较大的国家，随着国际市场上对纺织品质量要求的提高，使得硅油在纺织工业中的应用越来越多，目前每年用量约为１万ｔ。

（３）消泡剂。有机硅类消泡剂以其性能优良、副作用小等特点而被造纸工业、发酵工业等使用。随着我国造纸工业和发酵工业的快速发展，有机硅消泡剂的用量在不断增加。由于目前有机硅单体价格较高，与其他消泡剂（如植物油）相比，硅油消泡剂尚无性价比优势，因此仅被少量使用，但今后其用量将会随造纸和发酵等工业对原材料成本消化能力的提高和有机硅单体价格回落到较为合理的水平而增加。此外，食品工业和医药工业对硅油的消费量也在不断地增加。

硅油产品除良好的应用性能外，其最大的优点是无毒无害，因此越来越受相关应用领域的欢迎。２００７年，我国总计消费硅油约６．２万ｔ。预计今后相当长的时期内，国内硅油的消费都将处于高速增长的状态，预计２０１０年国内硅油的总需求

。

根据国内目前有机硅单体消费的增长形势，预计２０１５年全国有机硅单体的需求量约为８５万ｔ（折合二甲基二氯硅烷为１７０万ｔ）。因２０１０年后除张家港项目外，基本没有新建项目投产，因此

２０１０年后如不增加有机硅单体的产能，国内将再

次出现供应缺口。

３．２．１硅橡胶

（１）建筑业。近年来，随着建筑以及家庭装

修业的发展和新型建筑材料的应用，国内硅酮密封胶和有机硅结构胶的用量以年均２０％左右的速度发展，２００７年建筑及室内装修用硅橡胶的数量（以硅氧烷计）接近１５万ｔ，是国内有机硅材料的最大消费市场。建筑业作为我国的支柱产业，预计今后仍将快速发展，预计２０１０年国内有机硅建筑与室内装修方面对硅橡胶的需求量将达到２３万ｔ，

２０１５年在３５万ｔ以上。

（２）电子／电器工业是我国硅橡胶的又一重

大消费领域，年消费量已达到７．５万ｔ左右。我国目前是全球最大的电子／电器产品的生产大国，产品行销世界各地。由于人民币升值、产品更新换代以及劳动力成本等因素的影响，电子／电器出口

化学工业

・４４・

ＣＨＥＭＩＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ２００８年第２６卷

量将达１２万ｔ左右，而且高档硅油制品的比例将大幅度提高。２０１５年将达到２４万ｔ左右。

国低价倾销有机硅单体，并大量在华生产和销售下游有机硅材料。为此，国内有机硅单体生产企业对进口产品提起了反倾销诉讼。２００４年７月１６日，中华人民共和国商务部发布了２００４年第３６号公告，决定即日起对原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环硅氧烷进行反倾销立案调查，并于２００５年９月２９日初步裁定存在倾销，决定对其采用比例为１３％～３５％的保证金形式实施临时反倾销措施。２００６年１月１６日，商务部作出终裁决定，认定原产于日本等４国的进口初级形态二甲基环硅氧烷存在倾销，使国内相关产业遭受了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。商务部决定自２００６年１月

３．２．３硅树脂及其它

与硅油和硅橡胶相比，我国的硅树脂消费水

平还很低，２００５年国内产量约为５０００ｔ，多数高

档次的产品依赖进口。

（１）电绝缘漆是硅树脂的重要用途之一。其耐热性高、绝缘性好，使用在电机或电器上体积就可做得更小、质量更轻（节省金属导电材料）、使用寿命更长。硅树脂绝缘漆主要品种有线圈浸渍漆、云母粘接绝缘漆、玻璃布石棉布等浸渍漆、低温干燥漆、无溶剂浸渍漆等

［４］

。

（２）涂料是硅树脂的另一重要用途。用硅树脂配制的耐高温涂料不仅具有耐５００～６００℃高温，而且还兼有耐低温、防腐蚀和憎水性等优良性能，广泛用在石油化工、冶金、发电等企业的高温设备上，还用于发动机以及其它需要防腐、防氧化的高温部位和场合。

１６日起对原产于日本等４国的该类进口产品征收

反倾销税，税率为１３％至２２％，实施期限自２００６年１月１６日起５年。这一举措为我国有机硅单体企业创造了极为有利的发展机遇和经营环境。

（３）有机硅单体的生产重心向我国转移。我国是有机硅单体最主要原料硅块的最大生产国和出口国，又是其发展最快的市场。世界有机硅单体的生产重心有向我国转移的趋势，国外有机硅单体新建装置较少，基本都集中在我国。这种趋势一方面体现在国内企业正在兴起有机硅单体项目的建设热潮，另一方面国外有机硅单体生产企业纷纷在我国投资生产有机硅单体。

（４）国际市场需求旺盛，出口潜力较大。全球有机硅工业的发展一直快于经济增长。尽管发达国家有机硅材料的市场已十分发达，但由于有机硅材料新的用途不断出现，未来有机硅材料的消费仍将会保持４％￣５％的年均增长速度。此外，亚太地区、中东及非洲地区的有机硅材料市场已进入成长期，其未来的发展将高于欧美发达国家

［５］

２００７年硅树脂及其它产品消费量约１．５万ｔ，

随着我国工业水平的提高，硅树脂的需求量将会不断扩大，预计２０１０年硅树脂及其它产品的总需求量将会达到４万ｔ，２０１５年硅树脂及其它产品的总需求量将会达到６万ｔ。

４行业发展有利条件

（１）我国原材料供应具有一定的优势。有机

硅单体的主要起始原料是硅块、甲醇和氯化氢，其中硅块占原料成本的比例最高，其次是甲醇。硅块是由石英砂或硅石与碳质还原剂为原料生产的，为高耗能产品。生产硅块约耗电１２０００ｋＷｈ／ｔ，而且环境污染也比较大。因此，欧美发达国家已基本不生产该产品，主要依赖进口。长期以来，我国是全球最大的硅块生产国和出口国。２００７年硅块产量约为全球总需求量的５５％￣６０％，出口量为６９．８万ｔ，比２００５年增长了３０％。但是，我国满足有机硅生产要求的化学硅产量比较有限，国际上大的有机硅单体生产商一般在我国采购粗硅块，经过进一步提纯后用于有机硅单体的生产。

（２）反倾销为我国有机硅单体生产的发展赢得了宝贵时间。近年特别是２００２年国内年产量５万吨级装置正常生产以来，我国有机硅单体的生产发展迅猛。面对我国有机硅单体产业的迅速壮大，同时我国又存在上下游一体化程度低，抗风险能力差的弱点，国外各大有机硅公司纷纷对我

。

５我国有机硅行业存在的问题

（１）总量不足，严重依靠进口。与市场需求

相比，国内的供应缺口很大。２００７年全国硅氧烷的净进口量为１５．８万ｔ（折合有机硅单体为３１．６万ｔ），相当于国内消费量的一半以上。此外，一些企业以国外的废旧硅橡胶为原料，进行再加工利用，主要用于生产低档次的硅橡胶制品。目前我国有机硅单体大约６０％依靠进口。

（２）技术水平与国际先进水平仍有一定的差距。尽管国内有机硅单体的生产能力已具有了一定的规模，并且单套装置的生产能力也达到了国

第６期卜新平：国内外有机硅行业市场现状与发展趋势

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外的先进水平，但是主要的技术指标与国际先进水平相比仍然存在一定的差距。例如，氯甲烷单耗指标国际先进水平可达０．７９ｔ／ｔ，而国内先进水平则为０．８５ｔ／ｔ［６，７］。

（３）品种匮乏，特殊品种及中高档产品主要依靠进口。下游有机硅材料的合成和应用开发仍比较落后，国外有机硅材料多达１００００余种，而我国仅有数百种，而且高档的有机硅材料主要依靠进口或由在华外资企业生产。

尽管我国在甲基有机硅单体方面已经取得了巨大的进步，但特种有机硅单体，如苯基单体、乙烯基单体的生产目前还很少，制约了下游特种有机硅材料的发展。

（４）有机硅产业的上下游一体化程度低，抗风险能力差。世界上主要的有机硅单体生产商的有机硅单体自加工比例都超过５０％，有机硅单体和有机硅材料的生产是上下游一体化的，企业整体经济效益受有机硅单体价格波动的影响较小，企业抗风险能力强。我国有机硅行业在长期计划经济体制下形成了上下游割裂的特殊产业结构，有机硅单体生产集中在化工行业，下游的硅橡胶、硅油等有机硅材料往往属于建材行业和轻工行业，有机硅单体生产企业的自加工比例很低，企业经济效益对有机硅单体价格波动非常敏感，抗风险能力较弱

［８，９］

步加强国内设备的开发工作，提高有机硅单体合成的装备水平，促进安全高效生产。以国内自主开发为主，并积极借鉴国外先进技术，进一步提升有机硅单体的生产技术水平。

（３）加强副产品的综合利用，降低环境影响，提高资源利用效率。由于硅粉和氯甲烷之间化学反应的特点，不能将氯甲烷和硅粉全部转化为二甲基二氯硅烷，因此如何利用和处理一甲基三氯硅烷（简称一甲）、三甲基氯硅烷（简称三甲）、一甲基二氯硅烷、高沸物等副产物（占单体合成能力的１５％～２０％），对于提高原料的利用率和降低综合成本十分重要。国外有机硅单体生产企业各有不同的工艺方案，目前国内企业由于装置规模小，这些副产物的数量难以达到规模化利用，因此没有被充分利用，在一定程度上影响了企业的经济效益。江西星火有机硅厂的一甲单体，建成了４８００ｔ／ａ气相法白炭黑生产装置。其它副产物都有下游企业消化，难于处理高沸物都变废为宝。

此外，氯化氢是有机硅单体生产的载体，通过提高氯化氢的循环利用率可以降低有机硅单体的原料成本，同时也可减少副产盐酸的销售压力，目前国外氯化氢的重复利用率达到了８５％以上，而国内目前的水平只有７０％左右。

（４）大力发展下游有机硅材料产业，促使上下游平衡发展，提高产业的上下游一体化程度，提高产业抗风险能力。有机硅材料虽然只有硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂４大类，但具体品种达数千种，目前许多特种有机硅材料国内还不能生产。应大力发展下游有机硅材料产业，促使上下游平衡发展。鼓励企业提高单体自用率，促进产业的上下游一体化。

。

６发展建议

（１）建设原料基地，保障原料供应。尽管我

国是世界上最大的硅块生产国，但能满足有机硅单体生产需要的硅块产品数量却比较有限，产品质量与国外相比也存在不足，影响二甲基二氯硅烷的选择性。根据２０１０年国内有机硅单体的生产规模，化学硅的年需要量在３０万ｔ左右，应积极开发工业硅提纯技术，同时在煤炭和硅石资源比较充足的地区建设化学级硅块生产基地，为进一步提高有机硅单体生产水平创造条件。

（２）提高技术装备水平，促进大型化和提高运行稳定性。有机硅单体生产设备多数为非标设备，而且由于操作条件和生产原材料的特点，对设备的要求比较特殊。以单体合成的流化床反应器为例，目前国外该设备直径已超过４ｍ，连续运行时间达３０００ｈ以上，但国内基本为直径３ｍ，设备连续运转周期不足２０００ｈ。因此，需要进一

７结束语

我国有机硅行业应该以资源优势为基础，发

挥市场优势，抓住生产技术取得重大突破的历史性机遇，珍惜反倾销带来的宝贵时间，力争在十一五”期间，完成我国从有机硅资源大国和市“

场大国向产业大国的历史性跨越；同时进一步提高技术水平、实现产品系列化和精细化，加强副产品的综合利用，减少对环境的影响，加强上下游一体化，提高产业整体竞争力和抗风险能力，为在“十二五”期间实现从产业大国向产业强国升级打下坚实基础。加强有机硅材料的开发，大

化学工业

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ＣＨＥＭＩＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ２００８年第２６卷

力发展特种有机硅材料和中高档产品，提升国内有机硅材料的竞争能力。参考文献：

［１］

冯圣玉，张洁，李美江，等．有机硅高分子及其应用［Ｍ］．北京：化学工业出版社，２００４：１—１２．［２］

杨晓勇．中国有机硅工业的发展趋势［Ｊ］．有机硅材料，

景［Ｊ］．化工技术与开发，２００７，３６（４）：２２—２５．［５］吴盛全．甲基三氯硅烷的综合利用［Ｊ］．有机硅材料，

２０００，１４（１）：２３—２５．

［６］谭军，范宏．甲基三氯硅烷歧化、转化综合利用研究进

展［Ｊ］．科技通报，２００６，２２（２）：２００—２０５．

［７］王皖林，王涛．中国甲基氯硅烷合成技术进展［Ｊ］．有机

硅材料，２００８，２２（１）：

１—５．

２００７，２１（１）：１—８．

［３］杨晓勇．中国有机硅工业的发展空间［Ｊ］．有机硅材料，

［８］孙宗连．国内外有机硅生产现状及市场分析［Ｊ］．精细

与专用化学品，２００５，１３（２４）：３０２—３４１．

［９］刘卫平．我国有机硅工业发展现状及思考［Ｊ］．有机硅

材料，２００７，２１（１）：９—１３．

２００７，２１（３）：１１７—１２０．

［４］周海，陈文纳．有机硅消泡剂的研究发展及其市场前

ＭａｒｋｅｔＳｔａｔｕｓａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＴｒｅｎｄｏｆＳｉｌｉｃｏｎｅＩｎｄｕｓｔｒｙ

ＢＵＸｉｎ－ｐｉｎｇ

（ＣｈｉｎａＮａｔｉｏｎａｌＣｈｅｍｉｃａｌａｎｄＰｌａｎｎｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００１３，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅｄｏｍｅｓｔｉｃａｎｄｏｖｅｒｓｅａｓｓｔａｔｕｓｏｆｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎａｎｄｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｏｆｓｉｌｉｃｏｎｅａｒｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ．Ｔｈｅｄｅｍａｎｄａｎｄｓｕｐｐｌｙｔｒｅｎｄａｒｅａｌｓｏｆｏｒｅｃａｓｔｅｄｉｎｔｈｅｆｕｔｕｒｅ．Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎａｄｖａｎｔａｇｅａｎｄｐｒｏｂｌｅｍｏｆｓｉｌｉｃｏｎｅｉｎｄｕｓｔｒｙａｒｅａｎａｌｙｚｅｄａｎｄｇｉｖｅｓｓｏｍｅｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓｏｎｔｈｅｄｏｍｅｓｔｉｃｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｓｉｌｉｃｏｎｅｃｏｍｐｏｕｎｄｓ；ｓｉｌｉｃｏｎｅｒｕｂｂｅｒ；ｓｉｌｉｃｏｎｅｏｉｌ；ｓｉｌａｎｅ；ｍａｒｋｅｔｄｅｍａｎｄａｎａｌｙｓｉｓ

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・信息集锦・

罗地亚上海科研中心将于２００８年落成

罗地亚公司４月在上海宣布，公司位于上海的全新世界级科研中心开工建设。新中心计划于２００８年夏投入运营，届时上海实验中心将成为集团的五大主要科研中心之一，科研专家队伍将扩大至１５０人，将为罗地亚提供地域平衡的全球科研蓝图，帮助集团在亚太地区实现突飞猛进的成长与发展目标。

新中心将增加３０００ｍ２实验室及测试设备，在上海研发中心工作的研究专家增加将增加三倍，其中９０％的人员将在本地招聘。除了目前的开发与客户支持活动，科研中心还将开发适合亚洲客户的创新型产品，特别针对汽车、电子、家庭和个人护理、石油和农业配方等市场，如：低能耗照明用发光材料；工程塑料，用于减轻汽车重量、减少燃油消耗；环保可持续发展型配方及新型溶剂，用于废纸回收、石油化工等领域。上海研发团队将重点从事可持续发展的技术创新，以其在化学工程和工艺改善方面的专业技术，支持罗地亚在我国和亚太地区的生产工业的快速增长。罗地亚中国在我国拥有超过３０年的历史。罗地亚中国在过去十年中取得了突飞猛进的成长。截止２００８年３月底，罗地亚在我国拥有员工２０３９名。

背景资料：

罗地亚是一家专门致力于可持续发展的国际性化学企业。作为这一领域中的领军企业，罗地亚集团以不断追求卓越的经营和创新能力，帮助客户提高绩效。罗地亚由６个企业组成，是汽车、轮胎、电子、香水、健康与美容以及家庭护理市场中的主要合作伙伴。集团在全世界拥有员工约１５５００名，２００７年实现销售５１亿欧元。罗地亚是泛欧巴黎交易所的上市企业。