用友u8增加客户档案步骤 用友U8的使用方法？
用友U8的使用方法？
用友软件有很多种，到底你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说你好多种操作方法，希望能解决你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[右击再打开]——再次进入帐套管理——登陆数据库服务器——再次进入刚建帐套选项——再输入帐套基本信息——左键单击创建选项——系统设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——空白文档帐套能够完成系统重新初始化：登录帐务系统——选择帐套——键入用户名/密码——确认[再次进入帐套]——可以设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/驮队单位资料/现金流量项目资料等]日常注意业务操作流程：期初余额然后取出——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/信息汇总]——设置中具体方法凭证摘要信息——帐表可以查询及可以打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行登帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出指挥本年利润]——试算平衡——结账后——结束额外内容：反结账操作流程：打开帮助——关於——摁Ctrl加鼠标左键单击帐务系统图标帮一下忙——关闭画面——然后打开功能组[期末处理——反结帐]——能完成反记帐操作流程：然后打开帮助——关于——按到Ctrl加鼠标右键单击帐务系统图标再看看——自动关闭画面——先打开凭证处理[文件——反记帐]——成功反审核操作流程：再刚刚进入凭证处理——先打开任务组“文件”——反审核——结束用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户能提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架在电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，借用应用服务可以提供的函数来怎么设计相对应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过于操作，系统将自动地将第三方能提供的数据传达到报表系统的会计报表中去。二、日常注意业务操作流程图：登录R9电子报表——菜单中的数据项目——直接登陆帐套——连接到数据源（鼠标右击先打开报表文件——公式录入电脑——关键字录入电脑——如何修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-全额事业）——存放用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化设置：直接登陆固定资产系统——选择帐套——键入用户名/密码——再确认[刚刚进入帐套]——系统设置基础资料[部门设置/部门不对应折旧科目的可以设置/资产类别的设置/增减的设置/可以使用状况的设置/计提折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常注意业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——上古时代资产卡片录入数据[注：是对以前所占据资产的录入电脑]——卡片增加[注：是对现在新增加资产的卡片录入系统]——卡片变动[因某原因需改变卡片]——卡片改[对录入电脑出错的卡片进行改的作用]——卡片登记簿[对现在手中掌握资产卡片的汇总，本身查询/汇总表格的作用]期末处理：可以计算过帐：固定资产换算[对现在所强大的资产参与折旧自动启动换算]——折旧登记簿[对固定资产后的资产通过查询及汇总功能]——计提折旧分配表[对资产折旧后所各自的明细表]——月末结账[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并迅速传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/固定资产表/统计表等的汇总/去查询/打印出来等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置里（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统禁用：本功能用于已直接安装系统（或模块）的重设，并有记录关闭日期和禁用人。要在用一个产品前提是先重设这个产品。【操作步骤】（1）先打开【系统重新设置】菜单，列示所有产品；（2）你选择要禁用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统禁用权限；（3）在关闭会计期间内再输入关闭的年、月数据；（4）用户按〖确定〗按钮后，保存到此次的关闭信息，并将当前操作员读取关闭人。2、编码方案：本功能比较多主要用于设置中有级次档案的分级和各级编码长度，可分级系统设置里的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、封发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将判断用户单位如何编制内基础数据的编号，从而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，是可以然后按数字键定义级长。但设置里的编码方案级次不能最多比较大级数；同样的系统没限制比较大长度，不能在大的长度范围内，提升级数，转变级长。置灰区域表示决不可可以修改。3、数据精度：因此各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，替不适应各用户企业的差别需求，本系统可以提供了自定义数据精度的功能。（通常适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容是设置中基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统系统初始化设置里)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、编号表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收帐款类的业务属客户，能对付类的业务属供应商号3、存货——（区分于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（区分于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用规定于各类企事业单位并且凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常洗护业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——登账凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同样的人）——记账——月末处理(结账时)注：这对自动出现网上转账凭证必是需要对以前凭证审核、记帐后才能生成沉淀反结账操作流程图：反去结账（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)重新恢复记账前状态激活码激活——凭证——恢复记账前状态反二次审核操作流程图：审核凭证（可以取消审核）——取消签字(成批已取消签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供给了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供给的函数拎起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。因为，要是用户不使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就这个可以实现方法UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务能提供的函数设计计算公式，每期的会计报表不必过多操作，系统就会手动地将第三方提供给的数据传达消息到报表系统的会计报表日常注意业务操作流程图：登录UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入电脑——表页重算——保存到重点：报表设计在内具体用法报表公式设置里工资管理操作流程日常注意业务操作流程图:a)2020年规划工资类别：关了工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——减少c)可以打开工资类别：工资项目设置——提升d)工资管理流程：工资变动——编辑时——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末一次性处理结账注：新增工资项目后前题重建后或则直接修改工资表反结账时操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕没显示反结帐界面；2、扼要反结帐的工资类别，再确认再试一下。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能负责执行。（2）、有下列选项中情况之一，不容许反去结账：总账系统已结帐。汇总工资类别的会计月份反结帐会计月，且除开需反结账时的工资类别。本月工资分摊、计提凭证数据传输到总账系统，假如总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账时；假如总账系统未做任何操作，到时删除掉此凭证去掉。如果凭证也由出纳签过字/主管签字，需可以取消出纳签字/主管签字，并彻底删除该张凭证后，才能反结帐。固定资产操作流程护理业务操作流程图：遗留下来卡片录入系统——资产减少（资产会减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月固定资产折旧——批量制单——月末结账说明：原始卡片数据录入：固定资产购进时间为以前月份购进资产提升：固定资产公司购买时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择类型【录入电脑远古时期卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产提高】功能菜单资产会减少——【卡片】菜单，选择【资产下降】撤销已会减少资产——资产会减少的恢复是一个纠错的功能，当月会减少的资产也可以按照本功能完全恢复不使用。资产会减少的资产只有一在降低的当月是可以完全恢复。从卡片管理界面中，选择
请问用友U8中基础设置中基础档案→机构人员下怎么没有部门档案这个选项？
简单的方法必须到基础设置-部门档案中先程序维护部门档案，然后把在机构人员中才会没显示。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。
