Odoo8快速入门1 -操作入门

Odoo8操作入门创建新帐套帐套就是数据库，所有的模块、基础数据、流程配置等，都是保存在数据库中。实际工作中，通常会创建多个帐套，例如，一个用于测试和培训，一个用于生产应用。本案例中，我们需要创建一个

Odoo8操作入门

创建新帐套

帐套就是数据库，所有的模块、基础数据、流程配置等，都是保存在数据库中。实际工作中，通常会创建多个帐套，例如，一个用于测试和培训，一个用于生产应用。本案例中，我们需要创建一个新帐套，安装必要模块，设置基础数据等。 本案例需要安装下述模块： 1） 会计与财务(account_accountant)：会计科目，应收应付账款记账，基本会计报表 2） 出纳(收付款) 模块(account_voucher)：实收实付款记账 3） 销售管理(sale)：销售订单的处理 4） 采购管理(purchase)：采购订单的处理 5） 仓库管理(stock)：入库、出库及库存报表等，由于销售管理和采购管理模块都依赖于本模块，因此前两模块安装时候系统会自动安装本模块，不需要特别安装。

体验云ERP

点击http://odoo.oscg.cn/ 中的体验云ERP

。

在“请选择模板数据库”中选择odoo 基础数据库。在数据库域名中填入您想填写的域名。例如“abcde”。

安装会计与财务(account_accountant)模块

点击右上方搜索栏内的“已安装的模块”后面的“×”按钮，去除默认搜索功能，然后为帐套添加其他模块。添加“会计与财务/(account_accountant)”模块，此模块用于账簿、科目、税、付款条件、发票、业务伙

伴、财务报表等。

这个模块的安装过程中，会提示我们设置会计科目表。系统内置了很多国家的会计科目表，包括中国的。不过，本案例目的是理解ERP 系统的设置和运作原理，因此，我们不选择预配好的中国会计科目表，而是选择一个最简单的会计科目表，而后自己修改成我们需要的科目。如下图：

点击“继续”按钮，将币别改为“CNY”，然后点击“应用”按钮。安装完成后，帐套中多了模块“会计”以及其包含的菜单，并且默认了基本的账簿、科目、税、付款条件等数据。另外还有默认自带的“消息”，“报

表”，“设置”模块。 点击“设置”，回到之前安装模块的界面，可以看到已安装模块列表，在安装了“会计与财务”模块后，系统自动安装了很多模块，如“社交网络”、“电子发票和支付”、“电子发票管理”、 “成本会计”等模块。

安装销售模块

安装销售管理模块。点击设置模块下的“模块”菜单，找到销售管理模块，点击“安装”

按钮。

跟会计与财务模块一样，安装后增加了销售模块及其菜单。

安装采购模块

安装采购管理(purchase)模块。点击设置模块下的“模块”菜单，在右上角输出“采购”，找到“采购管理”模块，点击“安装”按钮。安装后，增加了“purchase”和“仓库”模块及其菜单。由于少量翻译的不到位，这里

有些菜单还是英文的。不过没关系，后面我们会讲怎么自己动手翻译它，很简单的，这里暂不展开。

设置会计信息

安装完会计与财务(account_accountant)，系统提供了基本的财务数据，如账簿、科目、税、付款条件等信息。但是根据每个公司的具体情况，还需要做一些调整。

设置公司信息

路径为“设置”菜单栏 “公司” “公司”。选中一条信息进入，再点击“编辑”

按钮。

在这个画面，可以设置公司的Logo 图片、地址、电话等信息，为了节省篇幅，这里暂且不设。设置采购和销售价格表

点击进入设置 设置 采购订单，选择需要的功能，本案例需要使用价格表功能以及产品不同的计量单位功能，选中后点击“应用”

按钮。

然后进入Purchases 设置 价格表 价格表，可以看到系统已经有一个“默认采购价格表”了。点击条目可进入页面看详细内容。

再进入Purchases 设置 价格表 计价基础，可以看到有“公开价格”和“成本价格”两种。点击“公开价格”

进入如下页面，可以看到该计价基础的内容。

点击上图中红色方框内的箭头，可以看“成本价格”

的具体内容。

进入Purchases 设置 价格表 价格表版本，可以看到已经有一个“默认采购价格表版本”了。点击“默认采购价格表版本”

一行，可进入页面进行查看或编辑。

定义/编辑科目信息

安装完会计与财务模块后，系统中会自带科目。这个科目表是我们创建帐套时候选择的一个最小的科目。我们需要将它修改成符合本案例要求的科目表。 本案例需要的会计科目有：应收账款、应付账款、在途物资、库存商品、银行存款、主营业务收入、主营业务成本这几个。下面设置这几个会计科目。 路径为 “会计”菜单栏 “设置” “科目” “科目”。

将科目Debtors 编辑为“应收账款”。“应收账款”在客户信息中配置，用于客户发票核准时的借方和销售收

款的贷方，然后点击保存即可。

同理，将科目中的Creditors ，Product sales，Expense ，Cost of Goods Sold依次修改为“应付账款”，“主营业务收入”， “在途物资”， “主营业务成本”。 1） “应付账款”在供应商信息中配置，用于供应商发票核准时的贷方和采购付款的借方。 2） “主营业务收入”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者。用于客户发票核准时的贷方。 3） “在途物资”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者。用于入库时的贷方和核准供应商发票时的借方。 4） “主营业务成本” 在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者。用于出库时的借方。 新建科目“库存商品”。在产品种类中设置，用于入库的借方和出库的贷方。

点击菜单栏中“会计” “设置” “科目” “科目”，在左上有“创建”按钮。点击“创建”按钮，系统会转到如下页面。然后输入相应的信息。确认无误后，点击“保存”按钮即完成创建新科目的操作。

设置客户和供应商

本案例中，我们需要客户“东莞市XYZ 食品公司”和供应商“健康蜂蜜公司”。 在OpenERP 中，客户和供应商是同一个设置画面。 新建客户和供应商的路径有如下几种： 1) customer、销售——销售——客户 2)purchase——采购——suppliers 3) 会计——客户——客户 4) 会计——供应商——供应商

点击“创建”按钮，新建客户和供应商即可，这边我们以菜单栏中的“销售”

为例子创建客户。

在客户头信息中录入客户的名称，勾选上方“是一个公司？”选项，录入地址、联系方式等信息。再点击联系人下方的“创建”按钮，为该客户创建联系人。系统会自动弹出如下窗口，可输入联系人信息。然后点击下方的“保存并关闭”按钮，退回到之前的页面。

点击“销售与采购”分页，可以看到采购价格表信息；以及该伙伴是“客户”还是 “供应商”

。

点击“会计”分页，可以看到系统已经默认设置好了“应收科目”和“应付帐”，当然您也可以根据公司实际情况进行更改。做完这些后 点击左上角的“保存”按钮，客户就创建好了。 再根据创建客户的方法，可以在路径：Purchases 采购 Suppliers

下面创建供应商。

设置产品信息

设置产品单位信息

路径为“销售” “设置” “计量单位”，我们需要设置产品信息“革木蜂蜜(400g装)”

。

上图中，可以看到产品类别为“单件”的计量单位有两个：打和件。 点击“件”一行，进入详细页面查看。可以看到“件”是 “单件”这一单位类别的参考计量单位。 返回之前的页面，点击“打”一行，查看具体信息。可以看到“打”是大于“件”的产品计量单位，比例为12.000000000048，精度为0.01。也就是说12.00 件=1打。 现在我们得将其改成我们需要的内容，然后点编辑。 “单件”这个单位类别的基本单位是“PCE”，而“箱”是大于“PCE”的，且1箱=50PCE，精度不变。 点击进入“件”的页面。将计量单位的名称改为“PCE”，然后点击 “保存”

按钮保存该更改。

然后点击进入“打”

的页面，其内容根据下图进行修改，然后保存。

设置产品基本信息

新建产品路径有如下几种： 1) 销售 products 产品 2) Purchases 产品 产品 3) 仓库 产品 产品 我们进入点击Purchases 产品 产品中点“创建”按钮。在产品头信息中录入“名称”，勾选“可销售”和“可被采购”选项。在信息页中，录入产品类型、计量单位和价格等信息。注：各字段的意思，请详见后文的基础信息配置指南。

然后点击进入“需求”页面，输入成本价为200；采购计量单位选择为“箱”。在供应商内 点击“添加一个项目”

。

供应商选择：健康蜂蜜公司。随后点击“保存并关闭”，系统会退回之前页面，点击“保存”按钮，保存我们设置的产品信息。 接下来需要为该产品设置最小库存规则。 点击进入 菜单栏“ 仓库” “设

置” “Reordering Rules”， 点击“创建”按钮，创建新规则。界面如下图。 在产品行点击下拉箭头选择产品名称，系统会自动填充该产品的计量单位；然后将最大数量改为450。点击左上方的“保存”按钮，保存

该规则。这样该产品的再定购规则就已经完成了。

接下来我们来设置产品类别的会计科目信息。