中国通讯行业市场研究报告
广州方舟市场研究有限公司中国通讯行业市场研究报告 主要内容文章介绍了中国通讯行业包括电信服务通讯设备制造以及网络服务的发展及现状分析如未来五年的电信市场农村通讯了主要运营商和制造商的竞争态势和战略特征
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中国通讯行业市场研究报告 主要内容文章介绍了中国通讯行业包括电信服务通讯设备制造以及网络服务的发展及现状分析
如未来五年的电信市场农村通讯了主要运营商和制造商的竞争态势和战略特征市场下一代网络等作出展望 并对行业的未来趋势
关
键 字通讯行业 电信服务 通讯设备制造 网络服务
行业综述
通讯行业主要由电信服务通讯设备制造和网络服务三部分组成是我国国民经济的支柱产业
一电信服务
我国的电信服务主要包括固定电话业务移动电话业务IP 电话数据业务以及互联
且网接入业务等从1991年至2001年我国电信业务总量和GDP 总量都处于增长态势
见图1
电信业务总量的增长大大快于GDP
总量的增长
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
1991年至2000年是通讯行业飞速发展最为辉煌的十年平均年增长率达46直至2001年增长率有所回落截止2001年11月国内电信行业固定资产投资完成1991亿元
较2000年同期增长了24.8电信业务电信业务总量完成3262.1亿元2000年不变价
收入3196.5亿元增长13固定电话用户达到1.771亿户移动电话用户达到1.399亿户
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2001年以来平均每月增加500万移动电话用户移动电话用户数位居世界第一
固定电
话用户数居世界第二全国电话普及率达到每百人24.4部移动电话普及率达到每百人9.2部据国家信息产业部2001年通信业发展统计公报2001年我国电信主要通信能力整体较2000年有较大幅度增长
指
标 非话通信能力 数字数据节点机端口 IP 网拨号服务器端口 宽带业务网端口 长途通信能力 长途电话交换机容量
卫星通信能力 地面卫星地球站 固定电话能力 局用交换机容量 用户交换机容量 电话机总数 接入局用交换机的话机 接入用户交换机的话机
移动通信能力 无线寻呼系统容量 模拟移动电话交换机容量 GSM 数字移动电话交换机
容量
资料来源
国家信息产业部
见表1
单 位 2000年 2001年
个 个 个 路端 个 门 门 部 部 部 户 户 户
增长
622458 755829
985593 2226149 61366 158408
5635498 7035769
178256367 15786459 171532540 160684719 10847821
136884500 11561071 128294438
219263175
205695477 15145264 208125404 197591204 10534200
133368400
15.4 -4 21.3 -3 -2.6 70.9
二通讯设备制造业
我国通讯设备制造业向外资开放得较早主要包括固定通讯设备光通讯设备移动通
讯设备和网络数字通讯设备的制造在激烈的市场竞争中一批具有自主知识产权的民族通
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讯企业如华为中兴大唐金鹏巨龙等脱颖而出与北电朗讯等国外大企业在不同产品领域展开角逐见表2
代表企业
华为
中兴大唐金鹏巨龙
Nortel Lucent 华为武
光纤光缆主要产品 固定通讯设备 数字程控交换机综合业务数字网 光通讯设备 光传输设备光源器件和光电端机 汉烽火
深圳飞通
Cisco Ericsson Nokia Nortel Mortorola
通讯
Cisco 3com D Link 中兴移动通讯设备 网络数据通讯设备
cable modem路由器集线器高端 网卡和交换机等
低端 华为上海博达
脑实达电网络数据通讯设备cable modem路由器集线器联想电脑 网卡和交换机等
三网络服务
目前我国网络服务主要包括以下几类电子邮件服务搜索引擎服务域名注册服务
见图2 信息内容提供服务
接入服务主机租用服务提供服务的公司数量分布 资料来源CCID 报告1999-2000年中国网络服务市场发展状况中国计算机报20000228
1999年网络服务市场实现总销售额30.7亿元比1996年增长480见图3
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销售总额
1996199719981999
中国计算机报20000228 资料来源CCID 报告1999-2000年中国网络服务市场发展状况
行业发展现状
一电信市场发展现状
从各运营商的投资情况看中国电信仍占据重要地位截止11月末国内三家主要运营商投资份额中中国电信以41.32的份额名列第一 见图4 资料来源刘华斌2001年中国通信业回顾及2002年通讯市场规模预测证券市场周刊20020202 此外国内电信行业的结构性矛盾仍比较突出东部地区的电信发展水平要明显高于中西部地区城市电信发展水平要远高于农村虽然国家加大对西部地区的投资力度而且电信行业对西部地区的投资增长要高于东部地区但从投资的绝对数量上看东部地区仍远高于西部
约占投资总额的一半左右(见图5)
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注
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东部地区包括北京天津辽宁上海江苏浙江福建山东广东广西海南 中部地区包括西部地区包括刘华斌
山西重庆
内蒙古四川
吉林贵州
黑龙江云南
西藏
安徽陕西
江西甘肃
河北青海
湖北宁夏
湖南新疆
资料来源2001年中国通信业回顾及2002
年通讯市场规模预测证券市场周刊20020202
1
中国电信业务保持平稳增长
经历了2001年的增长趋缓2002年的中国电信业在理性中恢复了平稳发展态势截止2002年一季度末
电信业务总量以2000年单价计算达到1078.25亿元
同比增长31.93
电信业务收入达到861.24亿元同比增长17.26与2001年全年的增长速度15相比我国电信业增长速度开始出现回升
1078.25
1月2月3月
资料来源
赛迪顾问200204
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运营商投资更趋理性
随着面临投资环境变化和经营效益等更多压力
运营商投资更趋理性
2002年初中国
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移动和中国联通分别大幅度下调了它们去年底的投资计划分别降至652.8亿元和506亿元同时受中国电信分拆与重组进程的影响一季度投资较去年同期有大幅度下滑并严重影响了我国通信产品市场规模根据统计一季度通信系统市场规模为115亿元新中国电信和新网通的挂牌和宣告成立一直是一季度的市场焦点其进程一直影响着不少通信设备厂商的市场和销售
3移动通信业依然表现不凡
2002年第一季度移动通信仍然是中国通信业中的排头兵移动用户增长业务收入 增加在所有电信业务中均居首列移动通信的进一步发展扩大了其在通信业务收入中的比例从2001年底的45.7上升到2002年第一季度的
48.0表现了强劲的走势随着移动运营商新的运营模式的建立移动通信与互联网的结合移动通信将会加快发展的步伐占领通信业务收入的半壁江山 数据通信 4数据通信其他3通信12移动通信
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数据来源赛迪顾问200204 4民族通信企业保持高速发展
受整个市场规模下滑的影响各大通信厂商一季度销售业绩不同程度地下滑但华为中兴等民族通信企业依靠高效的市场体系和越来越成熟的解决方案在2002年的新春里的市场份额继续增长技术实力也进一步增强作为民族通信企业优秀代表的中兴通讯在中国电信的NGN 试验网招标中一举入围成为少数几个能提供NGN 设备的厂商之一
移动通信的持续发展为国内的手机市场提供了原动力在经历了多年的奋斗后国产品牌的手机开始了新的突破从国外品牌手中逐步抢回了部分的份额而且这种趋势仍在不断的发展资料显示1999年国产手机在中国市场所占份额不足3 00年为8 01年上升至14左右国产品牌的TCL 波导和东方通信已经杀入了前十名业内人士预测今年将达到30充分显示出国产品牌的手机将逐步成长壮大起来
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5运营商战略的演变 运营商面对加入WTO 后的国内外电信行业环境变化不断在调整自身的发展战略
创建世界一流的电信运营企业必须加速自身核心竞争力的建设成立研发中心加强与国际一流运营企业的交流与合作积极开拓国际电信业务市场同时不断重视市场研究把握用户需求提供差异化和具有竞争力的业务也不断成为运营商当前核心的任务
运营商战略的演变也推动通信投资结构的变化并加剧产品结构的不断演进从网络竞争向服务竞争转变各种网络支撑系统占总投资的比重已经继续上升接近10而移动通信设备也保持继续增长的态势为提升网络竞争能力并由此带动光网络产品规模的增长中国移动加大骨干光网络的建设 占整个市场规模的18以上
二通讯设备市场发展现状
在全球通讯设备市场极端低迷国内电信体制改革不断深入的背景下2001年的中国
电讯设备市场仍保持了一定的增长同时其增长出现了一些与往年不同的特点
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三网络服务发展现状
我国上网计算机约1254万台其中专线上网计算机数为234万台拨号上网计算机数
为1020万台上网用户人数约3370万人其中专线上网的用户人数为672万拨号上网的用户人数为2133万同时使用专线与拨号的用户人数为565万设备
移动终端
信息家电
上网的用户人数为118万
除计算机外同时使用其它
CN 下注册的域名数
行政区域名 数量 百分比
资料来源
中国互联网络发展状况统计
3317 2.6
合计
127319 100.0 20020611
中国互联网络信息中心
各类域名所占的比例如图所示
资料来源
同上
WWW 站点数况如下
包括.CN .COM .NET .ORG 下的网站约277100个类别分布情
数量 百分比
AC.CN COM( .CN) EDU.CN GOV .CN NET( .CN) 略
ORG( .CN)
行政区域名.CN
合计
资料来源
同上
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我国国际出口带宽的总量为
7597.5M
连接的国家有美国
加拿大澳大利亚
英国德国
法国
日本
韩国等
行业竞争态势
总体而言通讯行业市场竞争环境更加规范竞争形式愈加多样化不同业务之间的替代性竞争
异质竞争日趋激烈
2002年伊始信息产业部制定的一系列通信管理法规开始实施为中国加入WTO 后的通信业制定了规范的保障办法法
使中国通信业的竞争环境更加规范
电信业务经验许可证管理
电信建设管理办
外商投资电信企业管理规定通信工程质量监督管理规定
电信网间互联争议处理办法等一系列的管理办法的实施保证了中国在国际环境下
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方案取代四巨头
方案北方10
省和网
通信业能够有序的发展
中国电信的分拆重组方案最终确定通
吉通合并成立新网通公司
其他省份沿用中国电信的名称形成南北两大固定电话网
而长途传输网络则按73的比例分配
这样的拆分方案将导致新网通和中国电信在本地电话网形成相对的垄断而在长途传输网上形成竞争竞争将首先在长途光纤网的建设上展开
渐次转移到本地网由于基于
技
术的宽带网具有明显的技术上的优势可以传输语音视频等多种数据格式加上网通一直在建设IP 宽带网长途光纤网将会以IP 技术交换作为核心而本地网服务由于利润率较低双方都会非常谨慎
分拆前后各主要营业商收入比
见图9
中国移动中国电信
0.1
新网通10.2
0.1
中国移动40.1
中国电信49.3
资料来源
刘华斌
2001年中国通信业回顾及2002年通讯市场规模预测证券市场周刊20020202
在固定电话领域一方面移动电话以其方便携带和个人通信等特点从固定网上分流走了大量的话务量
使固定网与移动网形成了异质竞争
另一方面
IP 技术的运用以及互联
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互通工作的进一步开展也使得国内电话国际及港澳台电话等高含金量业务被竞争分流
此外迅猛发展的宽带接入业务也对固定电话网产生了一定的冲击异质竞争加剧业务被
分流中国电信业务收入增幅大滑下滑20年来首次低于GDP 增长率据统计中国电信业务收入上半年仅为5.8远低于同行业14.7的平均水平与去年同期相比下降了
13个百分点
其第三季度增长幅与第一季度相比
又下降了0.7个百分点
如不久前中国电信推出的在移动电话上分流了中国移动的部分长话话务量都在移动通信市场掀起波澜
中国移
与此同时, 固定电话也在分流移动电话话务量直拨IP 长途电话的17909移动电话充值卡此外
2001年铁通入局固话及
小灵通
业务
大发展
动股票应声而落这一联动也表明电信业异质竞争进一步加剧
然而随着电信业竞争全面展开电信企业开始意识到一家通吃已经不是最赢利的方式惟有通过合作性竞争
共同做大市场
蛋糕
才能实现多赢局面
如果为了一己私利
恶
性竞争只能换来业务孤立发展的后果市场蛋糕
永远做不大可见合作性竞争已逐渐成为电信业竞争的主流
行业发展趋势
一电信市场未来五年展望
固定电话从2002到2006年将是我国电信运营业发展的重要五年在此期间各主要电
信业务市场的发展将是形态各异的 固定电话用户规模总体上将呈增长趋势但增加幅度
和增长率会逐年下降各分项业务也会有不同的发展态势同一时期移动电话用户规模仍将保持较高的增长率但增长率和增加幅度的下降已不可避免这一时期各运营企业的首要任务是建设并完善通信网络改进服务质量同时全行业要与社会各界携手努力加快
固定电话
城市住宅电话价格有较大增长饱和后增幅将逐年下降
短期内
移动电话
新增用户仍将以城市居民为主
宽带用户在家庭用户中的比例将逐渐增加
城市办公电话将成为新的增长点农村住宅电话将平稳增长
宽带或专线接入将成为单位用户的主流接入方式移动数据宽带用户也将有所发展当的用户份额
到2006年间占据相
农村办公和公用电话将表现较强的增长势头
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