中国中小企业IT服务外包研究报告

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中国中小企业IT 服务外包

研究报告

2007年

版权声明:该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归艾瑞咨询有限公司所有。其中,部分图表在标注有数据来源的情况下,版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数据的途径来源于公开的资料,如果有涉及版权纠纷问题,请及时联络艾瑞公司。

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目 录

I. 研究背景...............................................................................................................................5

II. 研究方法..............................................................................................................................6

III. 概念定义.............................................................................................................................7

IV.报告摘要..............................................................................................................................8

1 中小企业IT服务外包市场概述................................................................................................9

1.1 概念及定义.......................................................................................................................9

1.1.1 中小企业IT服务外包及相关定义................................................................................9

1.1.2 中小企业IT服务外包分类.........................................................................................10

1.1.3 中小企业IT服务外包特点.........................................................................................11

1.2 中小企业IT服务外包产业链结构.....................................................................................13

1.2.1 产业链.....................................................................................................................13

1.2.2 产业链相关内容......................................................................................................14

2 中小企业IT服务外包发展现状..............................................................................................15

2.1 中小企业IT服务外包市场规模.........................................................................................15

2.2.1 中小企业IT服务外包市场规模..................................................................................15

2.2.3 中小企业IT服务外包市场结构..................................................................................16

2.2 中小企业IT服务外包市场发展分析....................................................................................17

2.2.1 发展阶段.................................................................................................................17

2.2.2 发展动力.................................................................................................................18

2.2.3发展环境..................................................................................................................19

3 中小企业IT服务外包市场供求分析.......................................................................................21

3.1 中小企业........................................................................................................................21

3.1.1 中小企业数量规模.................................................................................................. 21

3.1.2 中小企业交易规模.................................................................................................. 23

3.1.3 中小企业IT服务需求分析.........................................................................................24

3.2 IT服务外包运营商............................................................................................................25

3.3 供需对接分析.................................................................................................................26

4 中小企业IT服务外包发展存在问题及发展趋势.....................................................................27

4.1 中小企业IT服务外包问题................................................................................................27

4.2 中小企业IT服务外包发展趋势.........................................................................................28

5. 中小企业主流IT服务外包提供商竞争力研究........................................................................29

5.1 电子商务........................................................................................................................29

5.1.1 B2B电子商务定义.................................................................................................... 29 Copyright © iResearch Inc. 2007 1

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5.1.2 中国中小企业电子商务发展阶段.............................................................................305.1.3 中国中小企业B2B电子商务市场规模.......................................................................32

5.1.4 中国中小企业第三方B2B电子商务平台使用情况.................................................... 35

5.1.5.中国第三方B2B电子商务平台竞争分析....................................................................36

5.2 域名主机........................................................................................................................46

5.2.1市场发展背景...........................................................................................................46

5.2.2市场定义..................................................................................................................46

5.2.3中国企业网站的发展情况.........................................................................................47

5.2.4.中国域名主机市场发展分析.....................................................................................48

5.2.5 中国域名与虚拟主机服务商分析.............................................................................52

5.2.6.中国主机域名服务运营商分析.................................................................................54

5.3 搜索服务类.....................................................................................................................61

5.3.1.搜索引擎的定义和分类............................................................................................61

5.3.2.搜索引擎作用...........................................................................................................62

5.3.3.中国搜索引擎市场发展............................................................................................63

5.3.4中国搜索引擎运营商分析.........................................................................................66

5.4 软件类............................................................................................................................73

5.4.1管理软件服务分类...................................................................................................73

5.4.2 管理软件发展..........................................................................................................75

5.5 综合分析........................................................................................................................88

6、总结建议...........................................................................................................................90

6.1对国家宏观政策的建议...................................................................................................90

6.2 对中小企业的建议..........................................................................................................90

6.3 对IT服务提供商的建议....................................................................................................91

法律声明................................................................................................................................92

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图 目 录

图1- 1 中国中小企业IT服务外包分类..........................................................................10 图1- 2 中国中小企业IT服务外包产业链......................................................................13 图2- 1 2002-2010年中国中小企业IT服务外包市场规模.............................................15 图2- 2 2002-2010年中国中小企业IT服务外包市场规模结构......................................16 图2- 3 中国中小企业IT服务外包发展环境...................................................................19 图3- 1 2002-2012年中国中小企业总体数量规模.......................................................21 图3- 2 2002-2012年中国中小企业B2B交易规模........................................................23 图3- 3 中国中小企业IT服务外包供需链......................................................................26 图5- 1 电子商务按交易主体分类................................................................................29 图5- 2 中国中小企业电子商务三个发展阶段..............................................................30 图5- 3 2002-2012年使用第三方电子商务平台的中小企业数量及占比......................33 图5- 4 2002-2012年中国中小企业B2B 电子商务交易规模........................................34 图5- 5 2002-2006年中国使用第三方电子商务平台中小企业数量.............................35 图5- 6 中国第三方B2B 电子商务平台竞争现状.........................................................36 图5- 7 2006年中国第三方B2B 电子商务平台营收规模.............................................38 图5- 8 阿里巴巴主要服务内容...................................................................................40 图5- 9 慧聪网业务内容..............................................................................................42 图5- 10 2002-2006年慧聪网营收结构.......................................................................43 图5- 11 2002-2006年中国企业网站规模及增长率.....................................................47 图5- 12 2002-2009年中国域名总数及增长率............................................................48 图5- 13 2002-2009年中国域名市场规模及增长率.....................................................49 图5- 14 2002-2009年中国虚拟主机市场规模及增长率..............................................50 图5- 15 2002-2009年中国使用虚拟主机企业数量及增长率......................................51 图5- 16 2006年中国主要域名服务商市场份额...........................................................52 图5- 17 2006年中国虚拟主机服务商市场份额...........................................................53 图5- 18 中国万网主要业务.........................................................................................54 图5- 19 新网主要业务................................................................................................56 图5- 20 2002-2010年中国搜索引擎用户占互联网用户比例......................................63 图5- 21 2001-2010年中国网络营销市场规模............................................................64 图5- 22 2001-2010年中国搜索引擎运营商市场规模.................................................65 图5- 23 历年百度的总收入变化情况..........................................................................67 图5- 24 历年G OOGLE 全球的总收入变化情况...........................................................69 图5- 25 历年G OOGLE 全球总收入结构情况..............................................................70 图5- 26 中小企业使用信息化软件的种类...................................................................76 图5- 27 尚未使用信息化软件的中小企业未来使用的时间.........................................77 图5- 29 2004-2006年用友净利润情况.......................................................................80 图5- 30 2004-2006年金蝶营业收入情况....................................................................82 图5- 31 2004-2006年金蝶净利润情况.......................................................................83 图5- 32 中小企业需要的IT 服务内容..........................................................................88 Copyright © iResearch Inc. 2007 3

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表 目 录

表5- 1 阿里巴巴介绍..................................................................................................39 表5- 2 慧聪网介绍......................................................................................................41 表5- 3 铭万介绍.........................................................................................................44 表5- 4 中国中小企业IT服务外包主要运营商服务对比................................................89

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I. 研究背景

2006年中国中小企业为3152万家,中小企业数量占总体企业数量超过95,从数量看,中小企业数量众多,是我国企业的主体,从这个意义上讲,没有中小企业的IT信息化,就没有行业的IT信息化,也就没有全面实现新型工业化道路的可能。因此,中小企业IT信息化是我国IT信息化建设中一个非常重要的内容。

但在中小企业发展同期,虽然经过近几年IT 产业的快速成长和中小企业IT 信息化进程推进,中国中小企业在IT 信息化建设与应用方面已取得一定发展,但总体来看,截至2006年底,中国中小企业IT 信息化应用水平仍处于相对较低的水平上,而IT 信息化建设主要内容为IT 服务内容。

中国中小企业数量多、分布广、成长快、变化快、总体需求相近、个体存在差异,而且中小企业在选择IT 服务时更关心对产品市场是否能拓展,对工作效率是否有提升,对运营成本是否能降低等等,这些都与大型企业尤其是大型企业的IT 服务需求的不同,IT外包无疑是将中小企业从专业的IT 服务中解放出来的有效途径,使他们专注于核心业务。为更深入了解和分析中国中小企业IT 外包市场现状和发展趋势,艾瑞于2007年9月推出《2007年中国中小企业IT 服务外包市场研究》,希望能为促进该行业的健康快速发展贡献一份力量。

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II. 研究方法

iResearch 艾瑞咨询基于对中国中小企业IT 服务外包市场深入研究,对中国中小企业IT 服务外包市场现状及未来发展趋势做出全面而准确的分析判断。

行业研究艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:

z 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,

并获得相应销售和市场等方面数据。

z 桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考企业访谈数据,最终获得行业规模

的数据。

z 艾瑞获得一些公开信息的渠道:

政府数据与信息

相关的经济数据

行业公开信息

企业年报、季报

行业资深专家公开发表的观点

典型行业企业及相关机构

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III. 概念定义

中小企业(SME:Small and Medium-scaled Enterprises):采用“复合定义标准”,参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制订的《中小企业标准暂行规定》中企业职工人数、销售额、资产总额等指标,结合行业特点制定的大中小企业划分标准,其中包含一定规模以上的个体及私营企业数量。一般而言,年销售额在3000万以下,职工人数少于500人的企业均可归属于SME 范畴。

IT 服务外包(IT Outsourcing Managed Service):IT 服务外包是指企业战略性选择外部专业技术和服务资源,以替代内部部门和人员来承担企业IT 系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT 服务,以帮助企业迅速实现IT 信息化发展,达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强企业对外部环境的应变能力的目标。

中小企业IT 服务:以中小企业为服务对象,针对中小企业特点,而提供的企业IT 信息化建设服务。

中小企业IT 服务外包内容:结合目前中国中小企业对IT 服务需求,现阶段中小企业IT 服务外包内容主要有:域名主机类服务、网站建设类服务、网络推广营销类服务、搜索类服务、电子商务类服务和软件服务类。

SaaS :是Software-as-a-service(软件即服务)的简称,是一种通过Internet提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务。

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IV.报告摘要

¾ 中小企业在国民经济中的重要地位

2006年我国中小企业占企业总数的95以上,其工业产值、实现利税和出口总额分别占全国的60、40和60左右,中小企业还吸纳75以上的城镇就业人口。中小企业在国民经济的发展,以及经济结构调整、工业化和城镇化进程的加快中发挥着重要作用,是我国国民经济中重要的组成部分。

¾ 中小企业IT 外包发展环境不断完善

我国中小企业IT信息化已经取得了一些进展,国家也充分意识到中小企业IT信息化程度在经济发展和市场结构中占有重要地位。虽然目前我国中小企业IT信息化水平仍然较低,但政府和企业一道努力,通过政策扶持、完善立法等,共同寻找促进中小企业信息化建设的关键要素,通过完善中小企业IT信息化产业链,创新IT信息化需求,持续提升中小企业的竞争优势。

¾ 中小企业IT 服务外包市场潜力巨大

在国家和市场各方努力下,经过几年的培育和培训,中小企业IT 服务外包保持了良好的发展态势。2006年中小企业IT 服务外包的市场规模达到47亿元,较上年增长38.1,艾瑞预计中小企业IT 服务外包在未来几年增长率有一定下滑,主要是因为针对中小企业的IT 信息化应用已从大规模上线新系统转入应用深化及精细化阶段。

¾ 中小企业IT 服务需求特点突出

2006 年中国IT 服务市场发展中,中小企业IT 信息化建设倍受关注,区别于大型企业,中小企业的IT 信息化建设的完成IT 服务外包具有价格灵活、服务多元、强调实效、针对性强、操作简单、本地化明显、面对面顾问式服务、决策时间短、价格敏感等特点。

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1.1 概念及定义

1.1.1 中小企业IT 服务外包及相关定义

中小企业(SME:Small and Medium-scaled Enterprises):采用“复合定义标准”,参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制订的《中小企业标准暂行规定》中企业职工人数、销售额、资产总额等指标,结合行业特点制定的大中小企业划分标准,其中包含一定规模以上的个体及私营企业数量。一般而言,年销售额在3000万以下,职工人数少于500人的企业均可归属于SME 范畴。

IT 服务外包(IT Outsourcing Managed Service):IT 服务外包是指企业战略性选择外部专业技术和服务资源,以替代内部部门和人员来承担企业IT 系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT 服务,以帮助企业迅速实现IT 信息化发展,达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强企业对外部环境的应变能力的目标。

中小企业IT 服务:以中小企业为服务对象,针对中小企业特点,而提供的企业IT 信息化建设服务。

中小企业IT 服务外包内容:结合目前中国中小企业对IT 服务需求,现阶段中小企业IT 服务外包内容主要有:域名主机类服务、网站建设类服务、网络推广营销类服务、搜索类服务、电子商务类服务和软件服务类。

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